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上海懋昱投资咨询有限公司是中国领先的行业资讯发布平台,以真诚严谨的态度,提供真正有价值的资讯。

我们的团队有着十年以上大型银行、券商及会计师事务所的风控经验。通过建立“自有风控模型”,结合产业结构,国际形势,国家政策等,研判地方政府偿债能力,为用户树立最准确的风险观念!

我们秉承着“唯有安全,得以长远”的企业理念,长期提供真正有价值的行业资讯,帮助用户增强财商建设,从而让每一位用户保有财富,增值财富,传承财富。

合作机构120家

注册用户近10万

累计交易突破100亿

我们产品多!

与全国68家信托公司,地方政府平台直接合作,产品丰富,种类齐全!

我们重安全!

坚持不接触资金,投资人直接打款给对应信托公司或者政府平台!

我们产品全!

信托产品,政府城投债的批发集市!

我们更专业!

来自中信银行,招商证券投研团队层层把关,精选优质产品!

投资困扰

解决方案

  • 时间、精力有限,面对众多产品难以判断优劣。

  • 投资后订单管理占用太多精力,尤其购买多笔订单,每笔订单付息周期及金额各不相同,付息后无法得知对应哪一笔投资。

  • 理财行业从业人员流动性大,担心后期没人服务。

  • 通过对金融产品的深入研究和五维精选,利用互联网的便利性,为投资者提供专业、客观的理财咨询服务。

  • 用户投资后可登录账户中心查看订单的详细情况,成立日、结息日期、兑付日期等信息一目了然,每一笔订单都能收到寰宇金服为您推送的结息提醒短信。

  • 寰宇金服团队会全程跟进投资人的每一笔订单,直到项目完全兑付,真正做到售后无忧!

寰宇金服采用“互联网+高净值客户”模式,通过互联网平台,一端连接正规持牌机构,一端连接高净值客户,去除中间化,实现高净值客户和金融产品的无缝对接,让客户通过平台,能进行便捷的搜索、比价,从而轻松获取自己需要的优质金融产品,真正做到为客户提供真诚、严谨、专业的财富管理服务。

优质产品

六大品类,五维精选,优中选中,专业客观的提供多元化置产配置方案

专业风控

优选正规持牌机构产品,多层风控体系层层筛选,专业风控团队全程把关,让您以大型专业机构的水准进行投资

  • 精选优质合作机构

    各个机构均通过业绩、成立年限、各项数据表现、综合实力等全方位考核。

  • 研究团队严格筛选

    研究团队对其产品进行专业分析,严格评估产品的基本要素,给出专业、客观的初选结果。

  • 评审会层层把关

    资深风控人员组成风控评审会,对尽调报告、底层文件进行专业核实审查,最终确认上线产品。

专属服务

专属理财顾问为每一位客户提供最合适的优质产品和资产配置方案,提供售前、售中、售后全流程专属服务

  • 售前

    专业的理财顾问为您量身定做最适合的资产配置方案:流动性匹配、风险等级匹配、预期收益匹配、投资期限匹配。

  • 售中

    讲解认购注意事项、全程协助完成认购流程。

  • 售后

    专属理财顾问全程跟进直至订单完全兑付。订单进度实时跟踪,成立日、付息日、到期日等重要节点都会收到对应短信。真正做到售后无忧。

  • 您可以通过QQ客服、寰宇金服公众号或服务热线400-835-3008在线咨询和预约,理财顾问会为您详细介绍产品情况。

  • 理财顾问根据您的需求为您预约产品额度、核实认购金额、打款日期,辅助您顺利完成认购前期准备。

  • 您可以通过银行转账或汇款等方式打款至对应产品募集专户。

  • 认购款到账后,您即可以委托人的身份与发行机构签订正式合同。核实认购款是否到账,需要您提供:
    1、银行转账或汇款凭证原件 ;
    2、打款账户;
    3、身份证文件。

  • 理财顾问会及时将确认函寄送给您(发行机构一般在项目成立后两个月左右制作完成客户收益确认函)。

  • 您的专属理财顾问会为您提供优质的售后服务,除了为您定期推送项目情况外,每次付息前您都会收到短信通知,付息计划一目了然。

  • 1、寰宇金服正式布局财富管理平台。
    2、寰宇金服官网正式上线。

    2014

  • 1、上线“精选产品”筛选功能。
    2、寰宇金服服务客户投资总额突破50亿。

    2015

  • 2016

    1、注册用户突破5万。
    2、寰宇金服官网改版。

  • 2017

    1、累计交易额突破100亿。
    2、寰宇金服客户服务系统升级,注册用户突破10万。
    3、寰宇金服荣获计算机软件著作权登记证书。

价值观

专业进取 勇于创新
诚信负责 成就客户

公司使命

为客户树立正确的投资理念
实现财富保值增值

经营理念

唯有安全得以长远

服务宗旨

以人为本 以客为尊
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